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段立国和白毕涛走在回去的路上，白毕涛被暗杀，中弹倒地，自知活不下去了，他拿出物资运输资料，拜托段立国替他把物资运送回国打日寇。段立国沉浸在老友突然逝去的痛苦中回了白毕涛办公室，白毕涛上司打电话找他，段立国接了电话后经上司提醒立刻反应过来是日本人动的手。

段仲仪回重庆上交中英缅军事合作评估报告和共同防御计划草案，也在重庆琵琶山落户新家，段安国和段茵华得知消息从云南赶来重庆的新家。段安国已经穿上军装在大使馆工作，段仲仪吩咐他要沉下心来，好好工作。蒋介石看了报告，让秘书范组长通知他和杜聿明去外交部和国防部为各部委讲解接下来的行动计划，同时成立刺刀别动队进入缅甸。

段振国在黔南某军校当兵，却在为新兵打抱不平时惹怒了老兵佟凤岐。

重庆黄山云岫楼松厅，水静萱接待英国来的马丁将军，段安国陪同马丁出行。马丁被水静萱温文尔雅的个人魅力所折服，段安国亦然，在他们离开后，段立国看着水静萱的名片突然意识到水静萱是何许人也了。他回了家，和父亲吃饭时故意提起自己见了宋美龄的秘书水静萱，段仲仪明白地告诉他水家和段家已经十多年不来往了，气氛一时很是尴尬，段安国自知做错了，便继续吃饭。

段仲仪多番打听得知段振国在开远的军校，他立刻派人去找他小儿子。即使离开了家，段振国心里还是不能接受自己不是段家的亲生儿子。他总是做噩梦，持续多日晚上出房练武发泄，同房间的士兵们都以为他不太正常。白天，国防部下军校特招特种兵，段振国综合能力第一被送进特种部队，谁知下来招人的许光泽队长就是那天把口琴还给他的人。就在段振国离开军校后，段仲仪派来找儿子的人得知段振国已经离开了军校。

白毕涛死后段立国留下来当监运代表，开会时仓库却突然发生大火，大量物资被烧毁。

一到重庆郊区的北碚训练基地，刺刀别动队就开始紧密的训练，段振国一直是新兵第一，佟凤岐还是因为之前的矛盾对他不服。队长许光泽让段振国当一排排长，佟凤岐更加不满，还故意泼洗澡水在段振国的脸上。同队的曹精忠劝佟凤岐不要惹事，佟凤岐却是个不怕事的，他决定好要处处让段振国过不去。晚间洗衣服，他故意找佟凤岐的茬，两人闹起来，惊动了许光泽。许光泽想好主意整找事的佟凤岐，他让佟凤岐拿着枪杀段振国，佟凤岐没动，许光泽下令关他三天禁闭，下次再犯直接走人。佟凤岐当着这么多人的面受辱，暗暗下决心出去以后绝不放过段振国。礼拜天禁闭结束，佟凤岐私下见段振国，率先出手打他，却被许光泽看到了，两人假装是闹着玩的，后来被又被逮了个正着。许光泽要求段振国背上佟凤岐跑五公里，一个小时内回来就不开除佟凤岐。两人有再大的不满也只得执行命令。